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工程机械国外订单火爆
www.6300.net   2022-08-19  中国工程机械信息网

  今年7月份,整体的挖掘机订单出现了今年以来首次“转正”,装载机的订单下滑幅度相比上半年也有明显减少。

  一系列数据,显示国内外工程机械市场的“冰火两重天”。

  近日,据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2022年7月销售各类挖掘机17939台,同比增长3.42%,今年首次实现同比正增长。不过,国内为9250台,同比下降24.9%;出口8689台,同比增长72.8%。

  此外,根据中国工程机械工业协会对22家装载机制造企业统计,2022年7月销售各类装载机8158台,同比下降6.9%。其中国内市场销量4802台,同比下降17.9%;出口销量3356台,同比增长15.2%。

  是什么造成了国外工程机械订单火爆,但国内工程机械行业订单却表现不佳?21世纪经济报道记者调研了工程机械大省——湖南的多家企业。据了解,由于今年国内工程机械市场遭遇订单持续下行,三一重工(600031)、中联重科(000157)、山河智能(002097)等湖南头部的工程机械企业,出现了业绩明显下降的情况。

  “之前我们预计在‘十四五’规划的政策影响下,2022年是最关键的一年,没想到行业整体受到疫情影响明显,将经济下行时间明显拉长,这就导致工程机械行业在高峰期没有大量的销售订单,而淡季比原来还更淡。”山河智能副总经理朱建新对21世纪经济报道记者表示。

  与此同时,湖南的工程机械企业们开始积极开拓,从布局产品线到提高产品的稳定性,希望能迎来新一轮增长的契机。

  国内订单“下行周期”

  从2021年4月份以来,我国工程机械产业进入到了一个下行的周期,工程机械国内销量持续下降。

  拥有三一重工、山河智能、铁建重工、中联重科等工程机械头部企业的湖南是一个制造业大省,据了解,长沙的工程机械产业链规模以上工业企业有400多家。在最新的2022年全球工程机械制造商50强名单中,中联重科等4家湖南长沙工程机械企业上榜,合计销售额达到291.95亿美元,是名副其实的“工程机械之都”。

  但是今年,湖南省的工程机械企业普遍业绩不佳。其中,三一重工、中联重科在今年7月份的2022年上半年业绩预告中,其净利润降幅均超60%。作为头部企业之一的山河智能同样受到了较大的影响,根据山河智能发布2022年上半年业绩预告,预计2022年半年度归母净利润为0-7973.31万元,上年同期53155.37万元,比上年同期下降85%-100%。

  中南大学机电工程学院教授胡军科接受21世纪经济报道记者采访时表示,湖南工程机械整体来看面临的形势相对不容乐观,主要是来自三个方面,一是湖南工程机械的优势并不在挖掘机,但是这几年湖南工程机械企业正大力发展挖掘机产品,经过几年的部署,湖南的挖掘机企业还在继续投入实现大规模量产时就面临市场下滑,可以说是“生不逢时”。

  “其次,湖南工程机械最大的优势是混凝土机械,这两年的房地产市场下行,给了这个行业较大的冲击。第三是地下工程的超级装备,也就是盾构机,主要是应用于地铁的建设,地铁建设是宏观经济的晴雨表,城市有钱才会去修地铁,而这三年疫情对宏观经济的影响有目共睹,这也导致了盾构机产量的大幅下滑。”胡军科指出。

  长沙市工程机械行业协会执行秘书长袁振对21世纪经济报道记者表示,除了市场经济因素外,2021年上半年,工程机械行业实现了太高的增长,特别是3月份达到了历史上的顶峰,这使2021年上半年的基数过高,也是导致今年上半年与去年同期相比,销售订单出现了大幅下滑的因素之一。

  在这样的背景下,企业的自身调整尤为重要。经过多年的深耕和发展,湖南工程机械行业已经相对成熟,面对行业的下行阶段,这些企业纷纷表示,已有应对的方式。

  三一重工在此前的公告中表示,公司加强了工程机械产品及关键零部件的研发投入,特别是加大数字化、电动化、国际化产品与技术的研发力度。

  除了头部企业,一些工程机械领域的中小企业,在应对行业周期下行时,也做好了相应的应对措施。

  位于长沙经济技术开发区的五新隧装公司董事长杨贞柿对21世纪经济报道记者表示,公司的业务是工程机械非常细分的领域,70%-80%的订单来自铁路建设。

  “面对行业下行,公司在积极开拓新的业务场景。目前已经计划拓展到储水蓄能领域,这是国家规划中非常重要的一块。另外还会向地下矿山和地下粮库等地下工程领域拓展,这些都是国家支持建设和发展的领域,未来都有非常广阔的前景。除此之外,公司正规划开拓海外市场,目前已经开展了针对海外市场的体系建设。”杨贞柿说。

  除此之外,杨贞柿还表示,公司会以隧道装备为主业,持续加大科研力度,创新巩固已有市场。

  袁振表示,据他了解,相对于上一轮工程机械行业的下行周期,这一次湖南工程机械企业对这轮影响有了更深刻的认识。

  众所周知,工程机械产业的发展跟国内的基建投资息息相关。2022年我国发布了一系列稳增长政策,比如6月2日召开的国务院常务会议,部署调增政策性银行8000亿元信贷额度,支撑基建投资增速放量。

  “在国家政策支持下,今年下半年的情况应该会好于上半年,但现在来看还是处于谨慎的乐观。一般来说,政策、资金传导对市场的影响需要一定的时间。但是到明年上半年工程机械行业的复苏,大家已形成共识。”袁振指出。

  朱建新对于中国工程机械的未来市场依旧十分看好。“现阶段,我国发展不平衡的问题还是很明显,工程机械行业仍然有广阔的市场。比如,新基建和‘铁公基’这几大板块的项目,今后还会持续发力。在实施新农村建设领域,会有大量的农田、水利等领域都要实现集约化、规模化经营和发展,这就要有相应的工程机械装备去实施,更往后还要实现智能化和智慧化发展。这期间每一个环节,都有工程机械行业开拓和转型升级的空间。”

  大力挖掘海外市场

  事实上,今年7月份,整体的挖掘机订单出现了今年以来首次“转正”,装载机的订单下滑幅度相比上半年也有明显减少。

  在这背后,与今年上半年海外工程机械订单火热,不少工程机械企业的海外销量实现大幅增长,海外部分地区甚至出现了缺货状态有关。

  今年上半年,我国工程机械全行业出口金额达198.9亿美元,同比增长32.3%。出口已经实现连续50多个月持续增长。

  “从市场上来看,并不是所有的工程机械品类都在下降,例如一些新能源的产品、高空作业机械等产品,都在逆势增长。此外,湖南省内的工程机械企业纷纷进行多元化的布局,比如三一重工在推进工业互联网等。另外,大家都在积极拓展工程机械出口市场。”袁振表示。

  情况确实如此。在铁建重工给21世纪经济报道记者的采访回复中,铁建重工指出,自从实施海外优先战略以来,海外新签合同额和经营业绩一直都是处于持续增长态势。2020年,因为疫情原因,海外业务受到一定影响。2021年,逐步恢复。今年上半年,海外新签合同额实现同比增长126.25%。

  “全球疫情逐步稳定带来的巨大复苏空间,提振了基础设施投资建设需求,为海外业务的增长提供了空间。”铁建重工指出,“目前我们海外产品市场份额进一步扩大,全面推进盾构机等隧道装备实现‘中国装备,装备世界’。”

  朱建新也表示,山河智能今年上半年的海外市场增长了60%左右。后续非常看好公司海外业务,预期今年海外市场的销售占比将达到30%。

  “目前公司的全线产品在海外都受到欢迎。再加上这些年国际市场的布局,包括海外子公司的分布,本地化的运营等,这都为下一步的增长提供了良好的保障。”朱建新说。

  很多中国工程机械企业也都在海外进行“本地化”布局。比如,铁建重工指出,海外市场由于其地域涉及面广,跨地域、跨文化交流难度大,及时响应客户需求,抵近市场搞经营,全面推进属地化营销是大势所趋。

  “我们一直致力于属地化经营,现在海外区域机构已经覆盖各个大洲和主要国家,外籍员工、属地化服务团队也在开始建立,结合区域逐步选拔和开发优质代理商,形成属地化团队经营、属地化服务体系将进一步提高企业的国际市场声誉。”铁建重工表示。

  不过,虽然国外市场订单火热,但是相对于国内市场,海外市场的销售占比还不算高,未来还有很大的提升空间。

  “一方面,我们工程机械行业品牌影响力还有待提升,另一方面,在售后服务体系上,我们还没有像国外企业那么完整。并且,从实际‘走出去’的路径来看,我们的海外市场大部分要靠央企在海外的投资,带着我们的设备出海。”袁振说道。

  胡军科也指出,“我们的产品在功能方面跟国外基本没有差距,甚至部分产品处于领先,但在产品的稳定性方面还存在差距。工程机械要真正走出海外,最终还是要靠产品的性能。未来,湖南等国内工程机械企业仍需要以问题为导向,在薄弱领域加强创新,最终实现国外市场对中国产品的全面认可。”

来源:21世纪经济报道    打 印    关 闭
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