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2023年挖掘机械销量再降25%,2024年有望企稳
www.6300.net   2024-01-16  中国工程机械信息网


  挖掘机行业的全年销售成绩单出炉

  最新数据显示,2023年全年我国挖掘机主要制造企业共挖掘机销售量同比下降25.4%,连续两年走低。其中,内销市场的下行周期已经持续三年,出口市场连续多年的高速增长也在去年下半年步入调整。

  展望2024年,各方普遍看好在万亿国债等利好政策的支持下,挖掘机行业整体需求或有望企稳。

  企业能否在海外市场取得更大突破,仍是各方关注重点。

  2023年销售承压

  据中国工程机械工业协会1月9日披露的统计数据,2023年1月至12月,我国挖掘机主要制造企业共销售挖掘机19.5万台,同比下降25.4%。

  这意味着我国挖掘机年销量增速连续两年走低,2022年全年,我国挖掘机主要制造企业共销售挖掘机26.13万台,同比下降23.8%。

  分渠道来看,2023年全年国内市场挖掘机销量仅约9.0万台,同比下降40.8%,挖掘机国内市场调整周期已经持续三年。2023年的内销数据是在去年低基数下的又一次“深蹲”,2022年全年国内市场挖掘机销量同比下降44.6%至15.19万台,15.19万台的数据已是2018年以来的最低值。

  值得注意的是,在2023年年底,国内市场挖掘机月销量出现了年内第一次同比正增长。据中国工程机械工业协会统计,2023年12月,国内挖掘机销量达7625台,同比增长24%。但是,考虑到上年同期基数显著偏低,这次销售增速回正的延续性尚有待观察。2022年12月,挖掘机市场受到排放标准切换的影响,购买需求在2022年11月集中释放,当月国内挖掘机销量仅6151台,环比大幅下降接近六成。

  湘财证券分析师轩鹏程表示,在房地产市场持续走弱和基建投资增速放缓的影响下,2023年我国挖掘机国内销量仍在持续筑底。

  从开工率来看,4月至10月小松中国挖掘机开工小时同比均为负值,验证国内挖机需求仍较弱。轩鹏程提示,11月在去年低基数和年末赶工影响下,小松中国挖机开工小时数同环比均有所回升,或预示国内需求未来有望逐渐企稳。

  出口市场则在连年高增后步入修整期。2023年全年挖掘机出口量为10.5万台,同比下降4%。逐月分析来看,挖掘机出口销量的单月增速自2023年6月转负以来,已经持续了整个下半年。2023年12月,挖掘机出口数量为9073台,同比下降15.3%,较年内5月份时的1.02万台下降12.2%。

  挖掘机出口市场在上、下半年的迥异表现,一方面体现了高基数下的增长压力;另一方面,海外市场需求的降温也不容忽视。国投证券机械研究团队分析称,2023年上半年国内出口表现较好,主要受2022四季度国内疫情和海外经销商去库影响,外贸企业出口订单在2023上半年集中回补,进入下半年全球加息环境持续压制需求,外需延续降温状态。

  整体来看,受地产投资持续走弱和基建投资增速下滑等因素影响,2023年工程机械国内需求仍未好转;出口则由于海外整体需求放缓、渠道去库存以及高基数等原因,挖机出口增速也已持续下降至负值。

  2024年有望企稳

  进入2024年,挖掘机市场会怎么走?

  综合企业以及分析人士观点,在万亿国债等利好政策的支持下挖掘机销售内销企稳值得期待,企业能否在海外市场实现进一步突破,是各界普遍关注的重点。

  中央财政明确将在2023年四季度增发2023年国债1万亿元,其中在2023年安排使用5000亿元,结转2024年使用5000亿元。

  财政部、国家发展改革委相关负责人表示,这次增发1万亿元国债是补短板、强弱项、惠民生的重要安排,客观上也会有利于带动国内需求,进一步巩固我国经济回升向好态势。

  万亿国债的增发对相关企业经营的企稳提供了信心。柳工高管在接待调研时即明确表示,本次增发国债对国内市场需求的恢复是个积极的信号,后续随着经济恢复的巩固和政策的不断落地,预计2024年行业将进入稳定恢复阶段。柳工方面进一步分析称,2021年-2023年行业下滑幅度较大,土方机械市场需求已经低于前一个调整周期的底部,下行空间十分有限。徐工机械方面也认为,随着政策效应的逐步显现、更新需求的不断体现,头部企业预期将率先企稳。

  轩鹏程分享行业年度策略时表示,展望2024年,在低基数和政策不断出台下,地产新开工面积增速有望大幅收窄,叠加一万亿特别国债形成实物工作量,国内挖机销量降幅有望大幅收窄。而出口方面,从全球范围看我国企业海外市场份额仍有较大提升空间。同时,欧洲和北美等主要海外市场开工率亦有所回升,明年我国工程机械出口仍有望保持高水平。万和证券分析师潘子栋也在研报中表示,伴随万亿规模的特别国债发行,基建领域的稳健态势有望维持,水利部也表示将提前推进明年新开工项目的前期工作,对工程机械需求将是利好形势。

  中国工程机械工业协会会长苏子孟认为,展望2024年,我国发展面临的有利条件强于不利因素,经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变,工程机械行业将大有作为,企业要增强信心和底气。他呼吁全行业要加速向数字化、网络化、智能化发展;要在稳定国内市场的同时,进一步拓展国际市场空间和国际合作领域。

  从头部企业分享的战略来看,国际市场仍然是重要的发力方向。

  徐工机械方面即明确表示,十四五期间,国产品牌行业海外市场销量有望保持增长趋势,是工程机械行业的重要增长点,未来公司将继续着眼欧美市场。徐工机械解释称,欧美市场保有量大,而公司在欧美的占有率还比较低,有巨大的成长空间,近两年公司已经在欧美市场完善布局,连续大幅增长,产品型谱和渠道布局逐步完善和加强。截止三季度末,徐工机械的国际化收入占比已经达到40%左右。

  柳工方面也表示,公司判断当前海外业务的发展空间依然巨大,未来公司将坚持落地高质量发展战略,加大海外业务投入力度;2024年,柳工预计北美和欧洲市场增速小幅下滑,印度市场仍保持增长。据了解,2023年柳工在海外市场占有率持续提升,其中在亚太、印尼、拉美、俄语区等市场占有率提升显著。

来源:证券时报    打 印    关 闭
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