2025年4月内燃机行业整机销量环比下降,同比增长;1-4月累计销量较较去年同期实现增长(4月个别企业数据调整)。
今年以来,我国经济呈现向好态势,社会信心持续提振,各种政策驱动下,内需潜力加快释放,内燃机整机市场较为活跃,销量同比及累计同比均呈增长态势。具体表现为:4月内燃机销量445.62万台,环比增长-7.88%,同比增长11.92%;1-4月累计销量1748.72万台,同比增长17.37%。
终端方面,乘用车市场延续良好态势,商用车市场缓慢回暖,农机、工程等市场销量形势依然严峻。
销量总体概述:
4月,内燃机销量445.62万台,环比增长-7.88%,同比增长11.92%;功率完成24359.04万千瓦,环比增长-11.29%,同比增长1.80%。
1-4月累计销量1748.72万台,同比增长17.37%;累计功率完成100162.82万千瓦,同比增长9.32%。
分燃料类型情况:
4月,在分燃料大类中,柴油机、汽油机销量环比下降,同比、累计同比均增长。具体为:与上月比,柴油机增长-11.75%,汽油机增长-7.33%;与上年同期比,柴油机同比增长5.34%,汽油机同比增长12.77%;与上年同期累计比,柴油机同比增长4.29%,汽油机同比增长19.10%。
4月,柴油内燃机销售48.00万台(其中:乘用车用1.75万台,商用车用17.46万台,工程机械用8.21万台,农机用15.44万台,船用0.64万台,发电用4.32万台,园林用0.06万台,通用0.13万台),汽油机销量397.05万台。1-4月柴油机销量184.85万台(其中乘用车用5.95万台,商用车用69.91万台,工程机械用32.25万台,农机用58.25万台,船用1.99万台,发电用15.76万台,园林用0.33万台,通用0.41万台),汽油内燃机销量1561.45万台。
分市场用途情况:
4月,在分用途市场可比口径中,除船用、摩托车用、通机用外各分类用途环比均下降。具体为:乘用车用增长-8.52%,商用车用增长-12.47%,工程机械用增长-13.62%,农业机械用增长-26.91%,船用增长12.85%,发电机组用增长-25.86%,园林机械用增长-34.60%,摩托车用增长3.80%,通机用增长95.10%。
与上年同期比,除工程机械用、园林机械用用外其余分类用途同比均增长。具体为:乘用车用增长2.99%,商用车用增长4.09%,工程机械用增长-1.26%,农业机械用增长2.17%,船用增长23.13%,发电机组用增长8.99%,园林机械用增长-8.226%,摩托车用增长28.53%,通机用增长11.45%。
与上年累计比,除通机用外其他各分类用途均为正增长。具体为:乘用车用增长14.89%,商用车用增长0.86%,工程机械用增长2.99%,农业机械用用增长13.38%,船用增长1.10%,发电机组用增长31.32%,园林机械用增长16.36%,摩托车用增长24.57%,通机用增长-10.10%。
4月,乘用车用销售161.13万台,商用车用23.09万台,工程机械用8.73万台,农业机械用39.20万台,船用0.64万台,发电机组用15.58万台,园林机械用12.16万台,摩托车用182.85万台,通机用2.25万台。
1-4月,乘用车用累计销售671.82万台,商用车用90.36万台,工程机械用34.00万台,农业机械用187.41万台,船用1.99万台,发电机组用63.75万台,园林机械用61.12万台,摩托车用632.30万台,通机用5.96万台。
主要品种按单、多缸分用途情况:
单缸柴油机
4月单缸柴油机市场销量环比下降,同比、累计同比均增长。4月,单缸柴油机销售9.91万台,环比增长-1.47%,同比增长12.09%;1-4月累计销量34.35万台,同比增长10.37%。排名靠前的五家企业为:常柴、常发、四方、三环、莱动。
其中主要配套于农业机械领域的单缸柴油机4月销量8.84万台,环比增长-1.24%,同比增长9.83%;1-4月累计销量30.53万台,同比增长8.26%。
多缸柴油机
商用车市场呈回暖趋势,4月销量环比下降,同比增长,导致商用车占比较多的多缸柴油机市场销量趋同波动。
4月,多缸柴油机企业共销量38.08万台,环比增长-14.09%,同比增长3.72%;1-4月累计销量150.49万台,同比增长2.99%。潍柴、玉柴、全柴、云内、新柴、东康、江铃、一拖(含扬动)、解放动力、蜂巢动力销量居前十名,占多缸柴油机总销量的76.96%;市场份额占比中:潍柴18.20%、玉柴13.48%、全柴8.77%、云内8.58%、新柴6.63%、东康5.03%、江铃4.28%、一拖4.09%、解放动力3.98%、蜂巢动力3.94%。
4月,商用车用多缸柴油机销量17.46万台,环比增长-16.45%,同比增长-1.54%;1-4月累计销量69.91万台,同比增长-0.58%。销量前十的为潍柴、玉柴、云内、江铃、福康、全柴、解放动力、江淮、东康、欧康,其前十名销量占总销量88.53%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比21.95%、玉柴12.46%、云内10.74%、江铃9.21%、福康7.78%、全柴6.12%、解放动力5.79%、江淮5.18%、东康4.90%、欧康4.40%。
4月,工程机械用多缸柴油机销量8.06万台,环比增长-14.68%,同比增长0.36%;1-4月累计销量31.71万台,同比增长4.01%。销量前十的为新柴、全柴、云内、潍柴、玉柴、东康、卡特彼勒、广康、新动力科技、解放动力,其前十名销量占其总销量96.04%。
多缸汽油机
乘用车市场4月产销环比下降,同比、累计同比均增长,受其影响主要配套乘用车市场的多缸汽油机销量也呈趋同走势。
4月多缸汽油机销量164.81万台,环比增长-8.09%,同比增长3.38%;1-4月累计销量685.15万台,同比增长14.40%。在45家多缸汽油机企业中奇瑞、比亚迪、吉利、一汽-大众、长安汽车、蜂巢动力、上通五菱、小康动力、广丰发动机、上海大众动力总成销量排在前列,占总销量的64.92%。在销量较多的企业中,奇瑞、比亚迪、吉利、小康动力、上通五菱、上海大众动力总成销量增势表现突出。
乘用车用在多缸汽油机占比为97.19%,4月销量159.39万台,环比增长-8.60%,同比增长2.68%;1-4月累计销量665.87万台,同比增长14.74%。奇瑞、比亚迪、吉利、一汽-大众、长安汽车、蜂巢动力、上通五菱、小康动力、广丰发动机、上海大众动力总成销量排在前列。
小汽油机
行业主要做进出口贸易,受内外部环境影响明显导致波及较大。在可比口径中,4月小汽油机销量环比下降,同比、累计同比均增长。4月小汽油机销量72.69万台,环比增长-26.93%,同比增长3.70%;1-4月累计销量332.44万台,同比增长22.64%。销量前五名企业为润通、隆鑫、华盛、力帆内燃机、联合动力。
在配套农业机械中,4月销量23.76万台,环比增长-34.45,同比增长-0.11%;1-4月累计销量129.17万台,同比增长19.61%。
在配套园林机械领域中,4月销量12.10万台,环比增长-34.55%,同比增长-8.05%;1-4月累计销量60.79万台,同比增长16.370%。
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